|
Курс проводится в вузах г. Москвы. План занятий: курс "Рынок ценных бумаг и основы биржевой торговли" День 1. «Фондовый рынок: основные понятия, определения, механизм функционирования» 1. Рынок денег и рынок капиталов, основные задачи, решаемые фондовым рынком - Место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений
- Основные подходы к инвестициям и сбережениям
- Роль государства на рынке ценных бумаг
- Функциональное назначение рынка ценных бумаг
2. Структура фондового рынка, привлечение денежных средств эмитентами посредством эмиссии ценных бумаг - Взаимодействие эмитентов и инвесторов
- Первичный/вторичный фондовый рынок
- Понятие и определение биржевой ликвидности
- Биржевой/внебиржевой фондовый рынок
- Организованный/неорганизованный фондовый рынок
3. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке - Брокеры, дилеры, управляющие компании
- Организаторы торговли, биржевые торговые площадки, внебиржевые торговые площадки
- Клиринговые организации, банки и депозитарии, реестродержатели (регистраторы), номинальные держатели
4. Ценные бумаги их предназначение и классификация - Акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.д.
- Государственные/корпоративные ценные бумаги
- Эмиссионные/неэмиссионные ценные бумаги
- Документарные/бездокументарные ценные бумаги
- Функциональное назначение ценных бумаг
- «Голубые фишки»
5. Современные фондовые биржи: инструменты и механизмы торговли - Крупнейшие фондовые площадки России ( ММВБ и РТС )
- Характеристики и основные показатели развития фондовых бирж России
- Фондовые биржи мира
- Биржевые индексы России
6. Альтернативные способы инвестирования – соотношение риск / доходность - Валюта
- Драгоценные металлы
- Недвижимость
- «Хранение под подушкой»
- Банковские депозиты
День 2. «Интернет-трейдинг» 1. История развития Интернет торговли в России - «Как всё начиналось…»
- Первые компании, предоставившие услуги Интернет-трейдинга
- Интернет-трейдинг сегодня
- Перспективы развития
2. Основные торговые терминалы - Терминалы для торговли на иностранных фондовых площадках
- Терминалы для торговли на российских фондовых площадках
- Преимущества и недостатки
3. Пример: торговля через терминал «Alor-Trade» - Основы работы с терминалом: писание торгового терминала; рабочее окно программы; «Финансовые инструменты»; «Котировки»; «Заявки»; «Сделки»; «Позиции по деньгам»; «Позиции по бумагам»; «Новости» и т.д.
- Работа с графическими изображениями
4. Основные типы торговых приказов в терминале «Alor-Trade» - Рыночная заявка
- Лимитированная заявка
- Условия исполнения заявок
- Преимущества и недостатки основных торговых приказов
5. Организация торгов на фондовой бирже ММВБ: - Предторговый период на бирже ММВБ
- Торговая сессия на бирже ММВБ
- Послеторговый период на бирже ММВБ
- Режим переговорных сделок
- Котировальные листы (А1; А2; А3)
- Условия совершения сделок
День 3 «Риск-менеджемент и маржинальная торговля на рынке ценных бумаг» 1. Основы риск-менеджмента на фондовом рынке для частного инвестора - Основные принципы контроля за собственным капиталом
- Постулаты эффективного риск-менеджмента
- Стоп-приказы как базовый элемент в системе риск-менеджмента частного инвестора
2. Тип торгового приказа: Stop-loss - Функции данного приказа
- Правила выставления приказа
- Преимущества по сравнению с обычным приказом
- Обычный и лимитированный Стоп-лосс: преимущества и недостатки
- Gapы и правила использования условных заявок
3. Тип торгового приказа: Take Profit - Функции приказа
- Правила выставления приказа
- Преимущества по сравнению с обычным приказом
- Обычный и лимитированный Take-profit: преимущества и недостатки
- Практическое использование приказа Take-profit
4. Стратегии торговли с использованием стоп приказов 5. Другие виды условных приказов 6. Маржинальная торговля
- Как заработать на падении
- Брокер как источник дополнительного дохода: возможности заимствования, % за использование заёмного капитала
- Понятие маржи и ее роль для инвестора
- Расчет и уровни маржи (примеры расчета), их значение
- Квалифицированный инвестор
- Список маржинальных бумаг – правила утверждения и пересмотра
- Стратегии торговли с использованием маржи
День 4. «Основные подходы к анализу рынка ценных бумаг. Влияние психологии на фондовый рынок» 1. Фундаментальный анализ - Понятие фундаментального анализа. Цели и задачи
- Использование инструментов фундаментального анализа для принятия инвестиционных решений
- Макроэкономические показатели фундаментального анализа: ставка рефинансирования; показатели инфляции; бюджетный дефицит; экономические индикаторы; торговый баланс; индексы потребительских цен; индексы промышленных цен; ВВП; ВНП; влияние выборов
- Показатели развития отрасли
- Анализ конкретного эмитента
2. Технический анализ - Классический технический анализ. Сильные и слабые стороны
- Наиболее значимые индикаторы технического анализа, и правила использования технических сигналов в торговле
- Основы графического анализа
- Определение стадии рынка и стратегии поведения на рынке
- Определение момента входа в позицию на основе сигналов технического анализа
- Стратегии выхода из позиций
3. Психология на фондовом рынке - Психологические типы инвесторов
- Основные ошибки начинающего инвестора
- Фондовый рынок и психология толпы
- Создание системы принятия решений – залог успеха начинающего инвестора
По вопросам организации курса обращайтесь по телефону (495) 695-85-71.
|
